SYSTEM
BEST

 在线客服QQ

510000118

科羽行业软件
行业管理 BEST&SYSTEM
软件管理创造价值
全新定制开发 服务 调研 方案 售后
咨询QQ       510000118

人寿保险代理管理系统

下载试用 >>
4500.00
1980.00
  
下载试用 >>
  您可以免费下载试用:          





  《人寿保险代理管理系统》主要提供了保险代理系统的基本信息设置(寿险名称、寿险附加险、邀费方式、邀费期间)、团队管理(团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态)、保单管理(寿险录入)、资料管理(寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询)、理赔管理(理赔录入、理赔查询、理赔统计)、保费管理(保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计)、自动提示(生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读)、其它应用(事务安排、广播信息)以上功能。
    《人寿保险代理管理系统》主要功能:
     一、提醒功能: 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出,在使用过程中,如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期,请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息! 1.客户生日提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 
    二、调用计算器功能: 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口!  
    三、输入功能:   1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。 
    四、报表功能: 1、基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。 3、保单管理中包括:“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括:“寿险客户信息输出”。 5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括:“寿险资料保单”。 7、保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表! 
    五、统计功能:   理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人’‘案件归口部门’‘保险种类’‘承保公司’统计理赔的信息,包括估计损失,理赔金额,并提供报表输出。 寿险统计:分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿险保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。 交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。六、打印功能:   以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。  
   七、安全功能:   进入系统后,单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
   八、备份功能:   可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中,并可对备份的数据进行多项操作。 












(注:上图所用为部分功能截图,示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)






说明: 软件包括正版光盘、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!

收到正版软件后,可针对不同需求修改软件功能。

二次开发
我要购买
立刻咨询客服:
在线联系客服:请单击右边的“咨询客服”,进行在线咨询!
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Win98
运行环境:
公司环境

管理变,软件也可以变

二次开发:以上软件属于通用软件,可以满足用户常见的各种管理需求。但是,对有的客户来说,可能有的功能需要细化和增强,有的功能却并不需要!针对这种情况,本公司所有软件都可支持二次修改服务,根据客户业务,完善或增加修改模板内容。咨询 QQ: 510000118